小鹏正式启动香港公开募股发售价不超180港元/股

来源：•作者：线束世界-Jimmy•2021-06-28 10:34

日前，小鹏汽车（纽交所：XPEV）宣布启动中国香港公开发售计划及公司A类普通股于香港联合交易所主板上市计划（股份代号：9868）。中国香港公开发售构成全球发售，合计85000000股公司A类普通股（发售股份或股份）的一部分。

公司的美国存托股将继续在纽约证券交易所（纽交所）上市并交易。此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。此次建议上市过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在建议上市后，在中国香港上市的股份与在纽交所上市的美国存托股可互相转换。

全球发售初步包括中国香港公开发售的4，250，000股新的A类普通股及国际发售（国际发售）的80，750，000股新的A类普通股，分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。根据中国香港公开发售中超额认购的水平，并依据招股章程中所述的回拨机制，中国香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多17，000，000股新的A类普通股，约占全球发售初步可供认购的20%。此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以使公司可在国际发售中额外发行最多合共12，750，000股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

中国香港公开发售的发售价（香港发售价）将不超过每股180.00港元（最高发售价）。本次发行中国际发售部分的发售价（国际发售价）可以设置为高于最高发售价的水平。公司将考虑包括在纽交所上市的美国存托股于2021年6月30日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于中国香港时间2021年6月30日或之前设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价（即每股180.00港元）中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位进行交易。

据了解，小鹏汽车拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术；通过提升品牌认知度，借助全管道营销策略获取客户，以及在国内及国际上增加销售及服务网点，来加速公司的业务扩张；提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；一般公司用途，包括用作运营资金。

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